投资组合优化 乐山电力: 中国星河证券股份有限公司对于乐山电力股份有限公司以浮浅体式向特定对象刊行A股股票之上市保荐书实质摘录

（原标题：中国星河证券股份有限公司对于乐山电力股份有限公司以浮浅体式向特定对象刊行A股股票之上市保荐书）

中国星河证券股份有限公司对于乐山电力股份有限公司以浮浅体式向特定对象刊行A股股票之上市保荐书。

一、刊行东谈主的大要 - 汉文称号: 乐山电力股份有限公司 - 英文称号: LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD - 注册成本: 53,840.07万东谈主民币 - 注册地址: 乐山市市中区嘉定北路46号 - 法定代表东谈主: 刘江 - 成立日历: 1988-05-17 - 股票上市地: 上海证券交往所 - 股票代码: 600644.SH - 股票简称: 乐山电力 - 蓄意边界: 供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安设、维修和考验；电气安设职业；配置工程施工；配置工程瞎想；配置工程勘探；房地产拓荒蓄意；储能本领职业；节能措置职业；电力行业高效节能本领研发；协议动力措置；电力设施器材销售；物联网应用职业；计量本领职业；浑水处理偏抓再生诓骗；劳务职业（不含劳务叮属）；栈房措置。

二、刊行东谈主的主贸易务 - 电力的出产和供应 - 自然气的采购和供应 - 自来水的出产和销售 - 概述动力新兴业务 - 宾馆业务

三、刊行东谈主的主要蓄意和财务数据及方针 - 钞票总数: 2024年9月末 425,766.49万元 - 欠债总数: 2024年9月末 212,524.57万元 - 鼓动职权: 2024年9月末 213,241.93万元 - 贸易总收入: 2024年1-9月 232,339.03万元 - 净利润: 2024年1-9月 7,309.12万元 - 包摄于母公司通盘者的净利润: 2024年1-9月 6,856.88万元 - 蓄意行径产生的现款流量净额: 2024年1-9月 13,399.84万元 - 钞票欠债率（归并）: 2024年9月末 49.92%

四、本次刊行情况 - 刊行股票的种类和面值: 东谈主民币庸碌股（A股），每股面值东谈主民币1.00元 - 刊行面目和刊行时候: 以浮浅体式向特定对象刊行A股股票面目，在通过上交所审核并取得中国证监会作出首肯注册决定后十个责任日内完成刊行缴款 - 刊行数目: 39,920,159股 - 刊行价钱及订价原则: 5.01元/股 - 刊行对象及认购面目: 财通基金措置有限公司、诺德基金措置有限公司、西安力合投资措置有限公司等 - 限售期: 6个月 - 上市地: 上海证券交往所主板 - 召募资金用途: 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新式储能示范表情

五、保荐机构对于刊行东谈主相宜上市条款的核查宗旨 - 本次刊行相宜《公司法》《证券法》《注册主见》《上市审核法令》《适宅心见第18号》等法律法例和谋划证券监管部门模范性文献所门径的刊行上市条款。

六、保荐机构对刊行东谈主本次刊行股票上市的保荐论断 - 本保荐机构合计，乐山电力股份有限公司苦求本次刊行的股票上市相宜谋划法律、法例的谋划门径，具备在上海证券交往所上市的条款。本保荐机构欢畅保荐刊行东谈主本次以浮浅体式向特定对象刊行A股股票上市交往，并承担谋划保荐拖累。